Обновляем список самых прибыльных иностранных фондов, работающих в России. В нём теперь учитываются также фонды на кредитном плече (маржинальные ETFs). добавились недавноВыступают очень удачно на средних дистанциях.

В соответствии с указанием Банка России приобрести ценные бумаги эмитентов недружественных стран могут исключительно квалифицированные инвесторы. здесь.

Маржинальные «ракеты»

ЭТФ с встроенным плечом (лонг или шорт) появились на СПБ Бирже месяц назад и быстро вошли в топ по объему торгов.

Недели спустя ясно, что стратегия роста (лонга) приносит больше прибыли, чем шорта. В топе самых прибыльных ETF последних месяцев – множество новых фондов Санкт-Петербургской биржи.

С начала года показатель S&P 500 и соответствующие ему ETF увеличились практически на 10%, аналогично поступил NASDAQ и фонд. QQQИндекс, привязанный к нему, повысился на 27 %. TQQQ (утроенный лонг NASDAQ) и SOXL (утроенные полупроводники) увеличились почти на 90 % каждый.

Топ-3 маржинальных ETF по доходности (январь-май):

— TQQQ, или ProShares UltraPro QQQ (+88%)
— SOXLлибо Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares ( ) 87%)
— SPXL, или Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (+25%).

Самые доходные без плеча

Маржинальные ETF всегда лидируют по динамике (при самых высоких рисках при неверном выборе направления инвестирования). Поэтому их рассматривают отдельно от рынка.

В этом году наилучшие результаты среди традиционных фондов демонстрируют технологические сектора и отрасли, заняв практически весь топ-10 по доходности за январь-май.

В их числе полупроводники (SMH, SOXX), роботы (BOTZ), коммуникации (XLC), технологические гиганты (МГК, ШЧГ) и цифровая индустрия в целом ( QQQ, IYWРынок Соединенных Штатов снова обратил внимание на инновации.

Самые доходные, кроме IT

Без учета маржинальных и технологических историй роста, в списке лидеров будут три крупные инвестиционные идеи: строительный сектор США, рынки акций Европы и рынки Латинской Америки.

Стройка (ITB, XHBРост происходит из-за снижения процентных ставок по ипотеке, которые достигли максимума зимой и сейчас уменьшаются. Европа ( FEZ, EZUРост достигает пиков из-за успокоения обстановки в мировой политике.

Рост цен на акции стран к югу от США также носит восстановительный характер. Мексика и Бразилия, являясь лидерами региона по объему торговли, являются локомотивами роста. EWW) и Бразилия (EWZ). В Европе по динамике лидируют Франция (EWQ), Испания (EWP), Италия (EWI).

Выводы

В текущем году наблюдается быстрый рост глобальных рынков, за счет чего особенно активно развиваются технологические компании, отрасли и сегменты рынка.

Чтобы получить большую прибыль от вложений в технологии, инвесторы могут обратить внимание на маржинальные фонды, которые за несколько месяцев приросли почти на 90%.

Строительство в США, а также рынки стран Европы и Латинской Америки демонстрируют ту же двусмысленную тенденцию роста, что и доллар.

БКС Мир инвестиций